北京6月13日讯 蜂助手(301382.SZ)昨日晚间发布公告称，公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于购买控股子公司股权的议案》，同意公司与广州小当智慧科技有限公司（以下简称“广州小当”）签署《股权转让协议》，公司以自筹资金购买广州小当持有的广东丰当科技有限公司（以下简称“丰当科技”）20,700万股的股权，占丰当科技总股本的30%，交易金额合计人民币20,595万元。
本次交易完成后，蜂助手持有丰当科技的股权由48,300万股上升至69,000万股，占总股本的比例由70%上升至100%。
蜂助手表示，本次购买资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
本次交易标的为广州小当持有的丰当科技20,770万股股权，占丰当科技总股本的30%。
根据具有证券期货业务资格的评估机构深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的深国誉评报字ZB[2025]第149号《资产评估报告》，以2025年5月31日为评估基准日，以资产基础法的评估结果确定丰当科技股东全部权益价值为人民币68,651.58万元。
截至2024年12月31日和2025年3月31日，丰当科技资产总额分别为71,667.73万元和71,406.88万元，负债总额分别为32,321.88万元和32,307.64万元，资产净额分别为39,345.85万元和39,099.24万元。
2024年和2025年1-3月，丰当科技均未实现营业收入，营业利润分别为-454.24万元和-246.62万元，经营活动产生的现金流量净额分别为-103.10万元和-5.94万元。
就交易的目的和对上市公司的影响，蜂助手解释称，公司购买广州小当持有的丰当科技30%股权，旨在多维度推动公司的长远发展。通过抓住当地政府对“总部大楼”建设的政策红利，深度整合公司上下游产业链，实现资源高效配置与协同发展；以“总部大楼”为载体，合理调配办公、研发及运营空间，推动公司募投项目加速落地，驱动公司研发创新，提升产品智能化的水平；利用优质办公环境吸引高端人才，为研发实力提升与业务规模扩张提供坚实的支撑，巩固公司主营业务优势，提升公司综合竞争力。
蜂助手表示，本次交易以评估报告之评估结果为定价基础，并经交易各方协商后确定交易价格，定价公平合理，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
2025年一季度，蜂助手实现营业收入5.03亿元，同比增长45.46%；实现归属于上市公司股东的净利润3563.87万元，同比增长9.62%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3532.57万元，同比增长9.35%；经营活动产生的现金流量净额为-2.44亿元，上年同期为-1.46亿元。
2021年至2024年，蜂助手实现营业收入分别为7.15亿元、8.79元、11.79亿元和15.39亿元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为1.05亿元、1.26亿元、1.42亿元和1.34亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为1.02亿元、1.16亿元、1.32亿元和1.31亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-5217.54万元、-1.21亿元、-2.29亿元和-1.37亿元。
蜂助手于2023年5月17日在深交所创业板上市，公开发行股票4,240.00万股，发行价格23.80元/股，保荐人（主承销商）为光大证券股份有限公司，保荐代表人为李国强、胡姗姗。
蜂助手首次公开发行股票募集资金总额为100,912.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为89,599.78万元。最终募集资金净额比原计划多44,217.78万元。蜂助手于2023年5月11日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金45,382.00万元，用于数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目、研发中心建设项目、智慧停车管理系统开发及应用项目、营销网络建设项目、补充流动资金。
蜂助手首次公开发行股票的发行费用为11,312.22万元，其中，承销及保荐费用8,274.78万元。
